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研究报告|每日评论

隔夜外盘收评(12.29)

2014-12-29 10:06:00.0

  来源:东航期货  编辑人:邓星子


NYMEX原油1226日大跌,市场担忧供应过剩恶化

   美国原油期货周五(1226日)收跌1.11美元,跌幅1.99%,报54.73美元/桶。
  市场担忧石油输出国组织(OPEC)拒绝削减产量将恶化全球原油供过于求状况,油价周五(1226日)下跌,布伦特原油触及日内高点60.97后回撤,刷新日内低点59.73美元/桶,NYMEX原油于布伦特原油保持相同的走势。
  美国能源信息署(EIA)周三(1224)公布的数据显示,美国1219日当周原油库存大幅增加。截至1219日止当周,美国原油库存增加726.7万桶,预期减少228万桶。美国原油期货交割地库欣(Cushing)原油库存上周增加了97.3万桶至2880万桶,为3月以来最高水平。EIA报告还显示,美国上周(截至1219日当周)原油日产量减少1万桶至913万桶,而前一周创造了1983年以来最高周度水平,日产原油914万桶;炼油厂产能利用率维持于93.5%未变。
OPEC十二个成员国的供应量约占全球原油总供应量的40.0%,该组织在1127日的成员大会上决定维持日产量目标3000万桶。调查显示,OPEC11月日产原油3056万桶,连续第六个月高于生产目标。
  据彭博社周五(1226)公布的最新调查显示,超六成分析师看跌下周NYMEX原油期货价格。在接受调查的22位分析师中,14人(64.0%)看跌,4人(18.0%)看涨,4人(18.0%)看平。


COMEX金价1226日创两周半最大升幅,节后市场交投清淡

  金价周五创两周半最大升幅,圣诞节后市场交投清淡,一度受油价上扬支撑。但之后随着油价转跌,美元指数上扬,金价也回吐了一些升幅。
1927GMT,金价大涨1.9%,报每盎司1,195.11美元,创129日来最大单日升幅,盘中一度大涨2.1%,至1,199.00美元日高。本周金价势将收平,跌近1美元,今年全年可能出现小幅下滑。
RBCCapitalMarkets贵金属策略师GeorgeGero表示,在金价升穿1,180美元后触动了止损单,但在略低于1,200美元的20日移动均线切入位遭遇阻力。
2月美国期金结算升1.9%,报每盎司1,195.30美元。
  在圣诞节假期后市场交投淡静,澳洲、香港、新加坡和英国等主要市场周五仍休市。纽约市场已经恢复了交易。
  尽管周五大涨,明年头几个月,投资人对黄金的兴致不太可能改善,因市场预计美国经济将继续显示强劲迹象,从而促使美联储升息。
  现货银升2.7%至每盎司16.09美元,铂金升2.2%,报每盎司1,212.74美元。银和铂金势将出现年线下滑。钯金上扬1.3%,报每盎司813.80美元,势将连升第三年。


COMEX期铜1226日收于四年半最低水准

COMEX期铜周五收于四年半最低水准,因投资者对中国最新刺激举措的效果产生质疑。
  交投最活跃的COMEX3月期铜收低1.4%,至每磅2.8140美元,为201068日来最低。
  中国央行官员周三称,来自非银行金融机构的存款将很快被纳入存贷比。此举将令银行的存款大大增加,使其有条件发放更多贷款。
  尽管过去数月中国出台了一连串刺激举措,但中国经济仍在继续挣扎。中国约占全球铜消费量的40%
  加拿大皇家银行资本市场全球期货(RBCCapitalMarketsGlobalFutures)的高级副总裁GeorgeGero说:“尽管投资者一直在等待中国释放更多刺激措施的消息,但周三市场行情并未受到太大影响。”
Gero说到:“投资者认为过去的刺激措施没有起到多大作用,因此这一次他们略微产生质疑。”
  他继续说:“总的来说,铜市人气相当消极,此次下跌不是个好兆头。”
  中国经济动能耗尽的迹象在2014年重压铜价,投资者押注其他消费国无法挽救这一颓势。
  周五油价下滑亦拖累铜价,因投资者试图通过减少在其他商品中的仓位来填补在油市中的亏损。
  林恩集团(LinnGroup)策略师IraEpstein表示:“部分卖盘是由于基金等大型投资者在年底前出脱亏损的仓位。”
Esptein说:“原以为中国消息会超级利好铜价,但事与愿违。”


CBOT大豆1226日收涨,因技术性买盘

  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨,交易员表示,因为有一些技术性买盘,而且近期美国豆粕供应吃紧。
  成交量在耶诞节之后相当清淡。
  周五是1月期权最后一个交易日。
  大豆期货涨幅受到抑制,因南美作物带天气良好,提振当地大豆收成前景。
  豆油在大豆商品中率先起涨。交投最活络的3月豆油触及一个月高点,因马来西亚洪灾使得棕榈油期货后市看好。但随着原油价格滑落豆油亦回吐涨幅。由于豆油可用来做为生质燃料,因此豆油走势深受能源市场牵动。
  豆粕收涨,近月1月合约涨幅居前,因交易商在该合约交付期到来前出脱空头部位。第一交割通知日为1231日。
  指标3月豆粕创下两周高位,突破每吨357.60美元附近的200日均线。
3月大豆本周上涨每蒲式耳15-1/2美分,或1.5%
1月大豆期货收升18-3/4美分,报每蒲式耳10.47-1/2美元。
CBOT-1月豆粕期货上涨8.3美元,收报379.7美元。1月豆油期货上涨0.53美分,收报32.46美分。
  今日CBOT大豆预估成交量为97,519口,豆粕为36,095口,豆油为53,596口。