NYMEX原油3月31日收盘收平，多空因素影响互相抵消
因上周末的美俄官员就乌克兰问题的会面并未达成一致，暗示乌克兰局势仍有进一步升温的可能，不过近期公布的美国经济数据多数向好，料将令美联储继续缩减QE的预期升温，美原油最终震荡收平。原油市场基本收平。NYMEX原油期货下跌0.09美元，跌幅0.09%，报101.58美元/桶。
周一(3月31日)走势描述：
亚洲时段中，美原油在101.50美元处横向整理。欧洲时段中，美原油小幅回落至101.20美元附近，随后反弹至101.90美元。纽约时段盘初，美原油先是扩大跌幅，并刷新100.88美元/桶日低，随后大幅反弹逾1美元，刷新101.94美元/桶日高，最终回落至101.60美元处企稳。
NYMEX原油期货日内最高触及101.97美元/桶，最低下探100.88美元/桶，下跌0.09美元，跌幅0.09%，报101.58美元/桶。
基本面利好因素：
1.美国达拉斯联储(DallasFed)周一发布报告称，美国3月达拉斯联储制造业活动指数为4.9，2月为0.3。该指数高于零说明制造业处于扩张状态，低于零则意味着制造业出现萎缩。美国3月达拉斯联储产能利用率指数为13.1，前值9.1。
2.美国国务卿克里(JohnKerry)和俄罗斯外长拉夫罗夫(SergeiLavrov)周日就化解乌克兰危机举行会谈，克里告诫俄罗斯，进程取决于俄军从乌克兰边界撤军的步伐。
3.利比亚国家石油公司表示，从Wafa油田向西部港口Mellitah的原油输送被仍然中断。尼日利亚原油出口因生产中断而降至2009年来的最低水平。
基本面利空因素：
1.美国供应管理协会芝加哥分会(InstituteforSupplyManagement-ChicagoInc.)周一公布的数据显示，美国3月中西部企业活动的扩张幅度放缓，创去年8月以来最低。美国3月芝加哥采购经理人指数跌至55.9，预期59.0，前值59.8。
2.欧盟统计局(Eurostat)周一公布的数据显示，欧元区3月调和消费者物价指数初值年率增长0.5%，不及预期的增长0.6%，创自2009年来的新低。对于周四将举行的欧银利率决议来说，CPI再度走低意味着降或者负存款利率的可能性大幅上升。
后市展望：
NewedgeJapan商品销售经理YusukeSeta表示，“布伦特原油的心理阻力位于108美元。”他还指出，50日，100日和200日移动均线区域108.10-108.70区域提供强支撑。
花旗集团(Citi)能源分析师TimEvans表示，“上周末美国于俄罗斯官员之间的会谈没有得出任何结果，但双双都持较为开放的态度，因此未来乌克兰局势仍有诸多变数。现在可以明确的是，西方不会对俄罗斯的原油及天然气实施制裁，因为欧洲离不开俄罗斯的供应。”
TraditionEnergy分析师GeneMcGillian表示，“此次美俄会谈也暗示了未来双方可能采取更多外交手段来尝试解决乌克兰危机，这表明地缘政治风险给市场带来的提振将衰退，油价近期可能回落。”
周二关注重点
日本第一季度短观大型制造业景气判断指数
日本第一季度短观所有产业指数
澳大利亚澳洲联储现金利率
美国3月ISM制造业采购经理人指数
COMEX金价3月31日走低，因美国经济前景改善
金价周一走低，但本月录得年内首个月度跌幅，因美国经济前景改善，削弱了对黄金的投资兴趣，并提振对风险较高资产的胃纳。
过去10个交易日金价从3月中触及的六个月高位累计回落了约100美元，因地缘政治紧张局势缓解，美国经济数据改善，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本月稍早的讲话暗示，美联储可能在明年上半年升息。
今日叶伦力挺美联储的宽松货币政策，称联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。金市基本未受上述讲话的影响。
不过，金价本季攀升约6.5%。
分析师称，全球实质利率为正，美联储和其他国家央行缩减刺激规模等因素可能削弱黄金作为对冲工具的吸引力。
“我认为欧美经济数据改善，以及新兴市场可能上扬均是金市在下一季度会遭遇的阻力，”U.S.BankWealthManagement'sPrivateClientReserve的高级投资策略师RobertHaworth表示。
1839GMT，现货金跌0.7%，报每盎司1,283.81美元，稍早触及2月11日以来最低1,282.04美元。本月累计下跌逾3%。
COMEX-6月期金收跌10.50美元，报每盎司1,283.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月美国中西部企业活动降至去年8月以来低点，降幅超出预期，重启近期扩张放缓的颓势。供应管理协会报告，3月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至55.9，2月为59.8。接受路透调查的分析师的预估中值为59.0。
市场目前的关注焦点仍为周五将公布的非农就业报告。分析师广泛预期就业岗位增加，这将暗示严寒天气的确是导致今年稍早出炉的一系列经济数据疲弱的主要原因。
其他贵金属方面，现货铂金上扬0.6%，报每盎司1,411.55美元。现货钯金升0.4%，报每盎司772.57美元，因南非矿工罢工。
LME期铜3月31日下滑，因投资商忧虑中国收紧信贷条件
期铜周一下滑，盘中稍早触及两周高位，因投资人担心中国收紧信贷条件，尽管臆测中国可能采取行动刺激经济。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%，报6,640美元，此前一度升至3月11日来最高的6,686美元。
在中国发生首宗公司债违约引发市场担心违约可能蔓延，影响铜作为融资交易中的抵押品的需求后，铜价在3月19日触及三年半底部。
但中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。
“自三年半低点反弹并不是真的由基本面带动。铜价在第二季会有季节性的强势，库存在减少、需求良好，且中国表明会增加对基建的投资，”VTBCapital商品研究部门主管WiktorBielski表示。
尽管铜价从低点反弹，上周大涨了2.8%，但仍势将在本月录得近5%的跌幅，为6月来最大周度跌幅。
期铝也触及两周高位，伦敦高等法院周四的判决对俄罗斯铝业联合公司(UCRUSAL)有利。俄铝是全球最大的铝生产商，担心LME加快旗下全球仓储网络铝出库速度的改革举措，会损及该公司的产品价格。
这对LME来说是个重大挫折，该交易所原定几天后就要实行改革措施，希望以此解决期铝合约日益严重的危机。这个判决让多年来一直抱怨仓储网络拥堵情况的铝消费者也受到打击。
三个月期铝收高1.5%，报1,785美元，稍早一度触及3月11日来最高的1,970.50美元。本月期铝有望升逾1%。
期锌收涨0.3%，报每吨1,983美元。
期铅升0.1%，2,068美元。
期锡收低0.3%，报22,800美元。
期镍收报每吨15,900美元，较周五最后买入价15,700美元升1.3%。
CBOT大豆期货3月31日涨跌互见，因美国国内供需紧张
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一涨跌互见，近月合约大涨1.9%至六个半月高位，因美国农业部季度库存报告证实美国国内供应仍紧张。
新作合约走软，受到农业部种植意向报告显示农户计划大豆种植面积为创纪录的8,149.3万英亩，高于市场预估均值。
指标CBOT-5月大豆合约高见14.66-1/2美元，为近月合约自9月13日来最高。结算价报14.64美元，升27-1/2美分。
备受关注的7月/11月合约价差盘中创下历史高位，收盘报7月溢价2.43美元。
3月份，近月大豆期货升3.4%，首季大涨11.4%。
豆粕期货跟随大豆期货升势，豆油期货因需求清淡而走软。
5月豆粕上扬10.9美元，报每短吨479.3美元。5月豆油合约跌0.06美分，收报40.42美分。
美国农业部报告显示，截至3月1日的美国大豆库存为9.92亿蒲式耳，较市场预估高300万蒲式耳。
美国农业部还表示，最近一周出口检验大豆506,039吨，市场预估为52.5-67.5万吨。
今日CBOT大豆预估成交量为240,701口，豆粕为78,849口，豆油为93,988口。
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