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东航金融

研究报告|每日评论

隔夜外盘收评(5.7)

2014-05-07 08:36:13.0

  来源:东航期货  编辑人:邓星子


NYMEX原油56日收平,多空因素互相抵消

因交易商赶在周度原油库存报告公布前获利了结,美原油回吐此前由乌克兰紧张局势及美元大跌引起的涨幅,最终与隔夜收盘价持平。另外,利比亚部分油田再度因示威行动被迫关闭料对油价提供支撑。原油市场收平。NYMEX原油期货上涨0.02美元,涨幅0.02%,报99.50美元/桶。
  周二(56)走势描述:
  亚洲时段中美原油在99.50美元附近企稳。欧洲时段中,美原油在99.40-99.90美元间宽幅波动。纽约时段盘初,美原油扩大涨幅,并刷新100.42美元/桶日高,随后大幅回撤至99.50美元附近盘整。
NYMEX原油期货日内最高触及100.42美元/桶,最低下探99.32美元/桶,上涨0.02美元,涨幅0.02%,报99.50美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美国商务部(DOC)周二公布的数据显示,美国3月贸易帐赤字月率下跌3.6%404亿美元,预期赤字404亿美元,前值修正为赤字419亿美元,初值赤字423亿美元。
2.俄罗斯媒体报道,乌克兰内政部称,在55日攻打东部城市斯拉维扬斯克的战斗中,4名政府军士兵死亡,另有大约30人受伤。该市的平民也有死伤。
3.利比亚南部重要油田ElSharara周二仍然关闭,且新的示威行动导致ZultunRaquba油田被关闭。
  基本面利空因素:
1.美国能源信息署(EIA)周二在其月报中将2014年全球石油日需求增长预估下调5万桶,至118万桶/日。同时将2015年全球石油日需求增长预估下调12万桶,至124万桶。
2.红皮书研究机构(RedbookResearch)周二公布的报告显示,53日当周美国红皮书商业零售销售年率增长4.4%,而上周公布的数据为增长3.8%
  后市展望:
  摩根士丹利(MorganStanley)分析师AdamLongson称,“预计未来2-3周美国库欣原油库存将触及2000万桶的底部。”
CMCMarketsPlc市场分析师MichaelHewson称,“俄罗斯与乌克兰冲突的持续升级可能对油价构成进一步的支撑。”其预计2014年布伦特油价将在104-112美元间波动。
  巴克莱银行(Barclays)周近期在报告中写道,预计今年二季度布伦特原油均价在108美元/桶,WTI原油均价在103美元/桶。同时将2014年全年布伦特原油均价自106.30美元/桶上调至108.80美元/桶,并将WTI原油均价自98.50美元/桶上调至100.50美元/桶。
  周三关注重点:
07:50东京日本央行公布47-8日会议记录
09:30澳大利亚3月季调后零售销售
22:00华盛顿美联储主席耶伦证词将在联合经济委员会就经济前景做证词
22:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)
  华盛顿金融稳定监管委员会(FSOC)举行会议。美国财政部长雅各布卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席耶伦出席
  伦敦英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(8)


COMEX金价56日下跌,回吐稍早部分升幅

金价周二下跌,回吐稍早的升幅,因为实货需求疲弱令投资者对前景持谨慎态度,但乌克兰紧张局势,美元走低和美股下滑提供支撑。
  黄金最初上涨,因美元兑欧元下跌,之前西班牙和意大利公布强劲的服务业采购经理人指数。
  不过,金价由升转跌,此前美国商务部表示,美国3月贸易逆差收窄,因出口反弹,但贸易逆差收窄的度幅可能不足以避免政府将第一季经济数据从小幅成长下修至萎缩。
  市场担忧乌克兰暴力冲突愈演愈烈,为金价提供支撑。支持俄罗斯和支持乌克兰统一两派互相指责对方分裂国家,令乌克兰进一步逼近战争的边缘。
1739GMT,现货金下跌0.2%,报每盎司1,307.44美元。
COMEX-6月美国期金收跌70美分,报每盎司1,308.60美元。汤森路透初步数据显示,收盘时成交量将和30日均值一致。
  “实货需求似乎淡静。过去几周ETF黄金持有量大幅度减少,且美国金币销售清淡,"德国商业银行分析师DanielBriesemann说。
  全球最大的黄金支持上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量在上周减少总计近10吨。
  现货银涨0.3%,报每盎司19.58美元。
  现货铂金上升0.2%,报每盎司1,447.75美元。现货钯金升0.3%,报每盎司816.25美元。


LME期镍56日反弹,市场对其供给忧虑增加

期镍周二反弹,之前两日下跌,因对俄罗斯和印尼的供应担忧持续,且不锈钢买家入市也燃点涨势。
  镍价今年迄今大涨33%,之前印尼实施矿石出口禁令,且投资者担忧乌克兰危机将令主要出产国俄罗斯的供应下降。
  镍价也受到不锈钢市场的支撑,不锈钢市场占全球镍需求的大约三分之二,Natixis商品研究部主管NicBrown说。
  伦敦金属交易所(LME)三个月期镍攀升至18,595美元日内高位,之后收高1.3%,报18,500美元。
  期镍上涨,距离428日触及的15个月高位18,715美元只有咫尺之遥。
  其他金属多数也上涨,受助于欧元兑美元升至七周高位,之前调查显示欧元区4月企业活动扩张速度为约三年来最快。
LME三个月期铜基本收平,报每吨6,717美元。英国市场重开,周一因假休市。
  期锡收升0.3%,报每吨23,170美元。期铅收高0.9%,报2,110美元。
  期铝小幅收低,报1,784美元。期锌收盘时没有成交,买盘最后报2,052美元,上涨0.5%


CBOT大豆期货56日走低,因需求不旺

  美国大豆期货周二收跌,交易商称,因海外需求疲弱,且传言加工商从海外进口大豆。但价格收在远高于日低的水平。
  在大豆期价跌至一个月最低后,低吸买盘浮现。
  指标CBOT-7月大豆合约在40日移动均线寻获技术支撑。
  玉米市场走强也提供支撑。
  豆粕期货也因需求疲弱收跌。但跌幅受限,因供应吃紧,且中西部加工商停工维修。
  豆油期货多数也走低,交易商称,供应充裕,且终端用户需求不旺。交投清淡的CBOT-5月豆油合约小幅收跌0.07美分,报每磅40.91美分,盘中小涨,该合约目前处于交割期。
  新华社报导,中国商务部下调4月大豆进口预估至651万吨,之前的预估为690万吨。商务部预计5月进口大豆485万吨。
  美国农业部周一下午表示,上周美国大豆播种率为5%,低于11%的五年均值,也低于分析师预期的8%
5月大豆期货合约收跌8美分,报每蒲式耳14.64美元。
5月豆粕合约收跌2.5美元,报每短吨486.6美元。
  今日CBOT大豆预估成交量为138,274口,豆粕为52,647口,豆油为55,865口。