NYMEX原油7月31日收盘大跌,堪萨斯州一炼油厂关闭
因美国堪萨斯州一炼油厂由于此前起火而延长关闭时间,降低美国原油需求,此外受到美国7月芝加哥PMI骤降,汽油需求下滑以及美元走强的影响,美原油周四跌穿98关口,整体大跌逾2%,并刷新四个多月低位。NYMEX原油期货下跌2.10美元,跌幅2.09%,报98.17美元/桶。
周四(7月31日)走势描述:
亚洲时段盘初美原油小幅下滑至99.60美元附近盘整。欧洲时段中,美原油在99.15-99.80美元间窄幅震荡。纽约时段中,美原油重挫逾2美元,并于时段末刷新97.88美元/桶的四个多月低位。
NYMEX原油期货日内最高触及99.85美元/桶,最低下探97.88美元/桶,下跌2.10美元,跌幅2.09%,报98.17美元/桶。
基本面利好因素:
1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国二季度劳工成本指数季率增长0.7%,创下2008年三季度以来最大升幅,预期增长0.5%,一季度增长0.3%。
2.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国7月26日当周季调后初请失业金人数四周均值跌至29.7万人,录得2006年4月以来的最低,前值30.2万人。
3.欧盟和美国周三宣布了对于针对俄罗斯银行、能源和国防企业的最新制裁,包括限制俄罗斯国有金融机构进入欧盟金融市场、禁止对俄罗斯出口武器和军事终端使用的军民两用商品、限制俄罗斯获取欧盟敏感技术尤其是石油产业敏感技术。
基本面利空因素:
1.美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会公布周四称,美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)骤降至52.6,为2013年6月以来最低,预期63.0,前值62.6。
2.能源公司CVRRefining周四表示,旗下位于堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼油厂周二因汽油相关单位着火后,可能关闭至少四个星期。该炼油厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者,将导致原油库存囤积。
3.美国能源信息署(EIA)周三发布的数据显示,美国7月25日当周汽油库存增加36.5万桶,预估增加125.7万桶,至2.1824亿桶;精炼油库存增加78.9万桶,预估增加151.4万桶,至1.2672亿桶,为10个月来高位。过去四周美国汽油需求下滑0.5%,至895万桶/日。
4.美联储周三宣布维持联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变,并将量化宽松(QE)规模再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。美联储称在决定维持联邦基金利率在0-0.25%多久时,将评估向2%通胀目标以及最大就业目标的实现和预期进展。
后市展望:
巴克莱银行(Barclays)周三报告中称,鉴于未来全球连通性的加强以及北美可能扩大对外原油出口,将2015年布伦特原油对WTI原油溢价自8美元/桶下调至6美元/桶,并表示溢价可能还会进一步收窄。
与此同时,巴克莱维持2014年WTI原油价格预估在102美元/桶不变,但将2015年WTI原油价格预估自100美元/桶上调至102美元/桶。
Iitrader.com首席市场策略师RichIlczyszyn表示,“美原油还有一些下行的空间,可以看到当前原油市场仍处于供大于求的状态,此外近期美元大幅走强也令所有包括能源在内的大宗商品价格下滑。”
周五关注重点
09:30澳大利亚第二季度生产者物价指数
20:30美国6月个人收入
美国6月个人消费支出物价指数
20:30美国7月非农就业人口变动
美国7月失业率
22:00美国7月ISM制造业采购经理人指数
11:30东京日本央行行长黑田东彦在一个研讨会上发表讲话
COMEX金价7月31日跌1%,至六周低位
金价周四跌1%,至六周低位,对标普500指数大跌没有反应,因美国薪资增长强劲和就业市场改善的迹象降低避险买需。
金价在7月下挫3.5%左右,为年内最大的月度跌幅,因美联储缩减购债和美国经济基调较佳,降低黄金作为对冲工具的吸引力。
美国第二季劳工成本创下逾五年半最大增幅,显示等候已久的薪资加速成长已经蓄势待发。金价因此受压。
“尽管标普500指数下跌,但没有任何迹象显示股市的涨势将放缓,所以现在没有买入黄金的即时需要,”Newedge贵金属交易商ThomasCapalbo说。
1628GMT,现货金下跌1%,报每盎司1,282.15美元,稍早触及6月19日来最低的1,280.76美元。
黄金本月下跌3.4%,6月时上涨约6%。
美国12月期金收低14.10美元,报每盎司1,282.80美元。
金价也受油价拖累,美国原油挫跌至逾四个月低位,跌穿100美元,因为一堪萨斯州炼厂关闭。
美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.1万人)。
投资者也消化阿根廷在12年来第二次违约的消息。
下个市场焦点是周五公布的美国7月非农就业报告,预料非农就业岗位将增加23.3个。
现货银跌1%,报每盎司20.38美元。现货铂金下滑1.1%,报每盎司1,457美元。现货钯金跌0.9%,报每盎司868.26美元。
LME期锌7月31日下跌,因库存增加
期锌价格周四下跌,因库存增加,凸显困扰市场的供应问题,分析师指出库存需要减少,矿山关闭造成的供应短缺才能实现。
期镍价格也下滑,因库存触及纪录新高。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收报每吨2,355美元,周三收报2,380美元。期锌在周一和周二均触及2011年8月来最高的2,416美元。
锌价今年迄今上涨15%,因在大型矿山关闭后,预期未来将出现供应短缺,基金遂纷纷买入,但许多分析师指出锌价升势过热,因市场还未真正出现供应不足。
“人们在问锌价会否进一步上升。我们一直表示锌价没有反映基本面。锌价上升过度,是时候修正。”麦格理分析师VivienneLloyd说。
“今日在新奥尔良的库存增加,也压制价格上升。”
LME锌库存在今年迄今减少30%,但周四增加7,375吨,至655,750吨。Lloyd表示,尚未清楚这次库存增加是一次性的,还是库存减少趋势告终。
镍价今年也大涨,因预期供应短缺,但镍库存仍然高企。
镍价下滑,因LME镍库存增加1,398吨,至315,798吨纪录高位。指标LME期镍收报每吨18,500美元,周三收报18,960美元。
其他LME金属几无变动或收低,受累于美元上涨和担心中国经济。
国际货币基金组织(IMF)周四称,中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%,低于2014年目标,并且避免出台刺激措施,除非经济有可能远低于目标水平。
IMF亚太区副主席兼中国工作组主管MarkusRodlauer周四表示,中国房地产行业疲弱对该国经济构成短期风险。
美元兑一篮子主要货币周四小升,之前美国市场数据巩固了对美联储将采取更强硬立场的预期,也增强了对周五非农就业报告表现强劲的乐观情绪。
LME期铜收报7,115美元,低于周三收报的7,125美元。
期铝收报1,992美元,上日报2,022美元。
伦敦金属交易所(LME)试图通过新规来减少仓库积压的努力可能还得推迟数月。此前,法官拒绝立即裁决一桩暂缓LME改革的官司。
受这消息刺激,现货铝较指标期铝升水升至2012年12月来最高。
LME期铅收报每吨2,226美元,上日报2,260美元。
期锡从22,890美元下跌至22,850美元。
CBOT玉米期货7月31日下挫逾1%,7月连跌第三个月
美国玉米期货周四下挫逾1%,7月连跌第三个月,交易商称因作物生长条件理想,且预期产量创纪录。
农业气象学家表示,较长期天气预报显示中西部种植带下周降雨增加,这会有助于玉米产量。
近月9月合约离上周触及的合约低点3.56-1/2美元咫尺之遥,交投最活跃的12月合约继续在10日移动均线切入位遭遇阻力。
从持续图表来看,近月玉米期货本月大跌15.8%,为去年7月来最大月度降幅。按相对强弱指标(RSI),玉米期货仍严重超卖。
美国农业部数据显示,上周出口销售17.38万吨2013/14年度玉米,低于分析师预估,出口销售109万吨2014/15年度玉米,高于预估。
9月玉米合约下挫4-3/4美分,收报3.57美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为176,564口。