此网页显示
您即将离开本站,访问的链接打开第三方来源网站,可能存在风险,是否继续?
确定
取消
东航金融

研究报告|每日评论

隔夜外盘收评(9.4)

2014-09-04 08:48:22.0

  来源:东航期货  编辑人:邓星子


NYMEX原油93日收盘大涨,俄乌有望停火提振需求前景

因乌克兰和俄罗斯正积极采取措施以达成停火协议,料缓解西方与俄罗斯之间的对峙,意味着地区贸易将恢复,同时日内公布的美国经济数据向好,均提振需求前景,美原油周三大幅反弹近3%,基本收复隔夜多数跌幅。NYMEX原油期货上涨2.66美元,涨幅2.86%,报95.54美元/桶。
  周二(92)走势描述:
  亚洲时段中,美原油持续在93.10-93.40美元间窄幅震荡。欧洲及纽约时段中,美原油逐步反弹,并与盘末刷新95.83美元/桶日高。
NYMEX原油期货日内最高触及95.83美元/桶,最低下探93.06美元/桶,上涨2.66美元,涨幅2.86%,报95.54美元/桶。
  基本面利好因素:
1.美国商务部(DOC)周三公布的数据显示,美国7月工厂订单月率增长10.5%,单月升幅创历史最高,预期增长10.9%,前值修正为增长1.5%
3.乌克兰总统波罗申科(PetroPoroshenko)周三(93)指出,他希望此后各方在本周五开始的新一轮会谈中能够力争为一直陷于冲突中的该国东部地区勾勒出长期性的和平路数图,以结束当前的纷争,并也呼吁该国国内各派政治力量对新一轮的和平谈判予以足够的支持。
  基本面利空因素:
1.美国供应管理协会(ISM)纽约分会周三发布报告称,该国8月份纽约企业活动指数意外下滑,创三个月以来的低位,这或表明美国三季度经济复苏强度仍存疑。美国8ISM纽约企业活动指数跌至57.1768.1
  后市展望:
Iitrader.com首席市场策略师RichIlczyszyn表示,“进入四季度后,能源价格普遍会走低。目前市场供应十分充足,因此从供需基本面来看,维持对原油市场的看空观点。”
  位于瑞士的能源咨询机构PetromatrixGmbH总经理OlivierJakob表示,敌对状态和经济制裁的结束可能会刺激原油的需求。他指出,“短期来看,我们担心欧元区经济和制裁对经济增长的影响。如果乌克兰危机找到解决方案,俄罗斯和欧洲这轮制裁与反制裁可能结束。”
  周四关注重点
09:30澳大利亚7月进出口
  澳大利亚8月季调后零售销售
19:00英国官方银行利率
19:45欧元区欧洲央行再融资利率/20:30德拉基召开新闻发布会
20:15美国8ADP就业人数变动(万人)
20:30加拿大7月贸易帐
  美国7月贸易帐
  美国上周季调后初请失业金人数
22:00美国8ISM非制造业采购经理人指数
  东京日本央行公布货币政策会议纪要
  匹兹堡克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特在匹兹堡经济俱乐部午餐会上发表讲话
02:00华盛顿美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新的经济褐皮书
12:00纽约美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话


COMEX金价93日上扬,因乌克兰紧张局势持续

金价周三上扬,因乌克兰紧张局势仍在持续,且美元走软引发低吸买盘,且金价在稍早跌至两个半月低位后出现空头回补。
  金价早盘承压,因俄罗斯总统普京周三表示,有望在本周达成协议,结束在乌克兰东部的战事。但乌克兰总理稍后表示,普京此举是在北约峰会前的权宜之计,以避免遭受西方新的制裁。
  分析师称,尽管金价周二急跌1.7%,且地缘政治紧张局势加剧,但现货市场买家对此反应冷淡,表明金价上行空间可能有限。
  瑞士银行的贵金属策略师EdelTully表示,“我们认为,如果本周五公布的美国就业数据意外大幅攀升,缺乏实货需求将使金价更易走低。”
1806GMT,现货金上扬0.3%,报每盎司1,269.80美元,稍早触及617日以来最低1,261.19美元。
  美国COMEX-12月期金收涨5.30美元,报每盎司1,270.30美元。
  美国工厂订单增加、汽车销售强劲以及美联储最新褐皮书等更多令人鼓舞的经济消息限制金价涨幅。
  交易商称,周三亚洲实货需求不旺,尽管周二价格走低。通常预计金价走低会吸引对价格敏感的买家。
  在线贵金属市场BullionVault的一项调查显示,零售市场上,个人投资者对黄金的人气8月回落,尽管地缘政治紧张局势升级。
  其他贵金属方面,现货钯金跌0.5%,报每盎司873.40美元。
  现货银小涨0.2%,报每盎司19.14美元。现货铂金攀升0.3%,报每盎司1,406.20美元。


LME期镍93日跳升至四周高位,因菲律宾可能限制原矿出口

伦敦金属交易所(LME)期镍周三跳升至四周高位,因有消息称一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口,且镍选择权到期。
  期铜走软,因交易所库存增加,且投资人看淡乌克兰东部和平进展。期锡跌至八个月低点,因担心供应过剩。
LME三个月期镍大涨2.8%,报19,075美元,为87日来最高。
  今年迄今,期镍已经大涨约三分之一。今日有消息称一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口,提振期镍价格。
  该议案类似于印尼的出口禁令。印尼禁令自1月起已经导致镍价大涨,也减少了其他矿石的出口。受禁令影响,中国和日本的不锈钢生产商寻求从菲律宾进口更多矿石。
  此举令人担忧市场会出现进一步的供应紧缺,而大多数分析师已经预计明年市场供应不足。但尚不清楚该议案能否获得广泛支持,或是即便通过立法、禁止出口的时间范围将会如何。
  “这是一位参议员提出的所谓普通议员议案,现在谈论是否将获得支持还太早了。”法国巴黎银行分析师StephenBriggs表示。
  渣打分析师LeonWestgate表示,许多投资人透过选择权市场在镍市有敞口,9月选择权到期也是镍价上涨的一个因素。
  其他金属方面,LME期铜下挫1%,报6,904美元的两周最低。因有关新供应的预期令价格承压,且打击投资者人气,铜价一直难以前行。
LME库存数据显示,铜库存增加7,000吨,至154,825吨,为722日来最高,两周来几乎是一路增加。
LME期铝大跌1.3%,报2,079美元,远离上周触及的去年2月来最高的2,100美元上方的高位。
  三个月期锌收低0.5%,报2,365美元,昨日曾触及四周高位2,391.25
  三个月期铅报每吨2,208美元,跌1.4%
  三个月期锡收低0.8%,报21,350美元,为1月来最低。


CBOT大豆期货93日收低,因美国作物生长优良率提高

  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑,交易商称因美国作物生长优良率提高,提振了对今秋产量创纪录的预期。
  民间预估机构预计美国今年的产量将超过上月美国农业部发布的预估。
  交投最活跃的11月合约下挫1.16%,盘中创下10.12-1/2美元的合约新低。
1月、3月、5月和7月合约都创下合约新低。
  豆油期货也走软,因需求疲弱,尽管供应清淡。近月豆油期货跌至20093月来最低。
  美国农业部周二午后意外将大豆优良率上调了2个百分点,至72%
  经纪公司INTLFCStone将今年美国大豆产量预估上调至40亿蒲式耳,单产达到47.6蒲式耳。
  研究顾问公司Allendale预计今年美国大豆产量38.84亿蒲式耳,单产46.4蒲式耳。
9月大豆期货合约收挫16-1/2美分,报每蒲式耳10.80-3/4美元。
9月豆粕合约收低2.9美元,报每短吨447.2美元。9月豆油合约跌0.28美分,报31.73美分。
  今日CBOT大豆预估成交量为159,044口,豆粕为86,099口,豆油为73,405口。