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研究报告|每日评论

隔夜外盘收评(10.21)

2014-10-21

  来源:东航期货  编辑人:邓星子



NYMEX原油1020日收盘维持疲软,供应充足需求减少

NYMEX原油周一(1020日)收盘上涨0.04美元,涨幅0.05%,报82.71美元/桶。全球经济下行风险担忧持续,但原油供应充足。尽管国内爆发冲突,伊拉克原油生产未受影响,利比亚和美国的原油生产也在增加,但是国际能源署(IEA)下调了全球原油需求增长预估。
  高盛(Goldman)在上周的一份报告中称,原油下跌得“过多过早”,供过于求当前并不存在。法国巴黎银行(BNPParibasSA)和美国银行(BankofAmerica)预测崩盘将很快结束,原油反弹削减跌幅。
  石油输出国组织(OPEC9月原油产出增长了1.40%3093.5万桶/天,为20138月以来最高水平。
OPEC最大产油国对原油价格的下跌作出了反应,他们削减原油价格来争夺市场而不是削减产量。沙特,伊拉克,伊朗和科威特下调了销往亚洲原油的价格。OPEC组织12个成员国将于1127日在维也纳讨论原油产量和价格。
  美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至1010日当周,美国原油日产量增加了0.9%895万桶,为1985年来最高水平。该组织上周四公布的数据显示,美国原油库存增加892.3万桶,远高于预期250万桶和前值501.5万桶。


COMEX金价1020日上涨,结束两日连跌

金价周一上涨,结束两日连跌,因美元下滑及印度本周稍晚的排灯节带动了实货需求。
  稍早,金价升至1,248.44美元,逼近一个月高位,在周三排灯节以及印度婚嫁季节开始前实货需求增加。
  上周受全球经济忧虑引发避险买盘带动,金价连升第二周,尽管周四和周五收低。不过分析师表示,由于股市反弹及美国经济成长具韧性,可能在短期内打压金价。
1914GMT,现货金升0.6%,报每盎司1,245.55美元。
  美国COMEX-4月期金收高5.70美元,报每盎司1,244.70美元,根据路透初步数据,成交量低于正常水平。
  美元指数下滑0.2%,支撑金价。在周三美国公布通胀数据以及周四欧洲制造业报告出炉前,投资人不愿作新的押注。
  全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量上周增加1.5吨,为9月初来首次周度增加。
  其他贵金属方面,现货铂金攀升0.9%,报每盎司1,264.70美元。现货钯金升1.2%,报每盎司760.05美元,现货银升0.7%,报每盎司17.35美元。


LME期铜1020日下滑,逼近上一交易日触及的六个月低

期铜周一下滑,逼近上一交易日触及的六个月低点,因受到中国经济成长的不确定性打压,而期镍则挫至七个月最低水准。
  分析师和交易商表示,在基本金属中,铜的基本面属于最弱的一群,因一波新增供应陆续进入市场。
  伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫1.2%,报6,560美元,上周五触及六个月低点6,530美元,但之后出现反弹,上周五收高1.3%
  上海期货交易所监控的数据显示,周度铜库存跳增17.5%,扶助拉低铜价。
  库存增加凸显新的供应将令市场承压的预期。路透调查显示,明年全球铜市供应过剩将达35万吨,今年为94,316吨。
  咨询公司CRUVanessaDavidsonLME周的一论坛上表示,明年矿产量将增加6.2%,今年仅增0.9%
Davidson表示,她预计LME现货价格明年均值在6,760美元,接近LME调查预估值6,724美元。
  但分析师表示,尽管对中国经济成长的不确定性是一个利空因素,但影响可能有限。
  丹麦丹斯克银行商品分析师JensPedersen表示,“中国经济相对疲弱的局面至少已经被消化了,本周的数据可能证实经济成长小幅放缓。”
  美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月底料将结束购债,投资者关注全球多数地区欠佳的经济成长前景。
  其他金属中,期镍收挫2.1%,报每吨15,370美元,盘中触及310日来最低的15,216美元。
  三个月期铝收高0.05%1美元,报1,973美元,盘中触及一个月最高的1,990美元。
  期锌收低1.4%,报2,215美元。
  期铅收报2,016美元,跌0.6%
  三个月期锡收报19,355美元,涨0.3%


CBOT小麦期货1020日收跌,因出口需求疲弱

  芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,交易商称,因出口需求疲弱,全球供应充裕,以及玉米市场走低带来的连带影响。
  但空头回补支撑市场。基金持有CBOT小麦合约的大量空头头寸,使市场很容易出现阶段性空头回补。
CBOT-12月软红冬麦合约上周五未能守住50日移动均线之上的支撑位,技术面非常疲弱。该合约周一测试位于40日移动均线附近的支撑位。
  美国农业部报告,上周出口检验美国小麦481,878吨,在市场预估区间42.5-55万吨的区间内。
CBOT-12月小麦期货结算价报5.13-1/2美元,跌2-1/2美分。
  今日CBOT小麦期货预估成交量为58,424口。